Ja. Ziel sollte es für den Anleger immer sein, auf die Kapitalkurve "aufzuspringen" und diese mitzulaufen. Dies gelingt nur, wenn das Referenzportfolio 1:1 mit der aktuellen Gewichtung nachgebildet wird. Die Endergebnisse der Einzelwerte sind letztlich immer nur statistische Punkte innerhalb einer Zeitreihe. Wichtig ist "nur" die Entwicklung des Portfoliokapitals. Ähnlich einem Fonds, der viele unterschiedliche Werte (positive wie auch negative) beinhaltet und man nur den Gesamtverlauf beachtet.

Gehandelt wird ein diversifiziertes Portfolio, bestehend aus bis zu 10 Einzelwerten. Die Anfangsgewichtung der Einzelwerte soll 10% nicht übersteigen.

Ein Kaufsignal wird ausgelöst, wenn eine der ca. 100 relevanten Aktien beide Kaufbedingungen erfüllt; Rücksetzer größer Mindestschwelle und mittelfristiger Aufwärtstrend.

Das Portfolio ist auf zwei Wegen abgesichert. Zum einen verfügt jede einzelne Position über einen festen Stop-Loss-Kurs. Zum anderen muss sich der Kurs des Basiswerts zum Kaufzeitpunkt oberhalb seines mittelfristigen Durchschnitts befinden. Kommt es zu einer ausgewachsenen Krise, bewegen sich die Kurse in aller Regel weit unterhalb der mittelfristigen Durchschnitte. In diesen Fällen wird kein neuer Trade ausgelöst. Es wird somit nur in Phasen investiert, in denen eine hohe Gewinnwahrscheinlichkeit vorliegt.

Im Hintergrund werden zu jedem Einzelwert SL und TP mitlaufen. Diese werden jedoch auf den Basiswert bezogen sein, nicht auf das Derivat. Signalgeber ist stets der Basiswert. So hat jede Position ein klar definiertes Chance/Risiko-Profil.

Steigt der Gesamtmarkt sehr stark, profitieren die laufenden Positionen so lange, bis das Kursziel erreicht ist. Neue Positionen werden erst bei einem Rücksetzer der einzelnen Aktien wieder eingegangen. Daher kann es sein, dass es zu einem Investitionsstopp in Boom-Phasen kommt. So wird verhindert, dass in einem überhitzten Markt weiter investiert wird.

Da drei unterschiedliche Risikoprofile wählbar sind, kommen auch drei unterschiedliche Anlageinstrumente zum Einsatz.

konservativ: Direktinvestition in Aktien

chancenorientiert: Faktorzertifikate mit Faktor 2

spekulativ: KO-Zertifikate mit mit Hebel 3 bis 3,5 (das entspricht einem Abstand zur KO-Schwelle von ca. 30-35%.
Für Anleger, denen KO-Zertifikate zu "heiß" sind, wird auch immer eine Alternative in Form von klassischen Optionsscheinen oder Faktorzertifikaten zur Verfügung gestellt.